Как в 1С:Управление торговлей 11.4 настроить бонусную систему

На основании бонусных программ лояльности осуществляется начисление бонусных баллов на карту лояльности покупателя. Эти баллы в дальнейшем можно использовать при оплате розничных покупок.

Чтобы настроить бонусную систему в 1С, пользователь заходит в меню «НСИ и администрирование», далее заходит в «Настройка ИСИ и разделов», выбирает «CRM и маркетинг» и далее «Маркетинг». Здесь нужно поставить флажки в функциональных опциях «Автоматические скидки в продажах», «Карты лояльности» и «Бонусные программы».

Перечень бонусных программ можно увидеть, если зайти в раздел «CRM и маркетинг», выбрать «Настройки и справочники» и пройти в «Бонусные программы лояльности».

По каждой бонусной программе проставляются параметры ее предоставления:

• курс конвертации бонусного балла в рубли (или иную расчетную валюту);
• ограничение по номенклатурным позициям, которые реализуются за бонусы;
• максимально возможный процент оплаты бонусными баллами и т.д.

Во вкладке «Ограничения» пользователь проставляет максимально возможный процент оплаты одной покупки через бонусные баллы. Также есть возможность сделать детализацию по ценовым группам.

Правила начисления бонусных баллов указаны в перечне «Скидки (наценки)». Пользователь выбирает тип бонусного начисления, а также проставляет величину бонуса и условия его начисления. Скидки или начисление бонусных баллов, которые зарегистрированы по картам лояльности, будут действовать согласно правилам их одновременного применения в дереве скидок.

Если нужно, чтобы при продаже бонусные баллы были начислены автоматически на карту, нужно сделать следующее. Во-первых, нужно создать автоматическую скидку в перечне «CRM и маркетинг» и далее «Скидки (наценки)».

При этом можно выбирать начисление бонусов:

• как фиксированный размер (бонус суммой);
• как процент от величины сделки (бонус процентом).

Во-вторых, в карточке скидки требуется указать бонусную программу и процент начисления.

Во второй вкладке можно указать произвольные условия начисления бонусных баллов.

Использование бонусной программы по картам лояльности реализуется также, как и по автоматическим скидкам. Пользователь заходит в перечень «CRM и маркетинг», выбирает «Настройки и справочники», проходит в «Виды карт лояльности» и указывает бонусную программу, а затем добавляет скидки, по которым проставляет способ применения «Начисление бонусных баллов».

В-третьих, необходимо сформировать вид карт лояльности, для чего пользователь проходит в соответствующий пункт меню.

Здесь пользователь создает новый элемент справочника, в котором указываются все требуемые реквизиты:

• тип карты — в зависимости от того, как планируется считывать данные о кодах карты лояльности (магнитная, штриховая, смешанная);
• бонусная программа лояльности — выбирается программа, сформированная на предыдущем этапе. Если программу не выбрать, баллы будут начисляться правильно, но ими нельзя будет оплатить покупку;
• период действия — период действия карты, созданной в рамках этой программы. Когда конечная дата срока не определена, карта действует неограниченный период времени;
• организация — компания, по которой будут использоваться карты этого вида;
• порядок активации — правила, по которым карта активируется. Здесь ставится — с помощью помощника, поскольку эти карты заранее не предоставляются, а для их получения нужно заполнить анкету, или выдаются, но при непосредственной покупке клиентом, и тогда применяется специальная скидка (наценка);
• тип персонализации — указывается для начисления баллов, а потому пользователь выбирает тип «Персонализация», в противном случае система не распознает, по какому клиенту нужно начислить баллы;
• шаблоны кодов карт лояльности — длина и границы применяемых кодов карт. Лучше устанавливать значения, чтобы диапазон карты не пересекался с диапазонами других карт, иначе при считывании кода карты система станет показывать дополнительное окно с требованием уточнить, какая именно карта используется.

Во вкладке «Шаблоны кодов» пользователь устанавливает настройки кодировки карт.

Далее пользователь привязывает скидку, которая создана на предыдущем шаге, к этому виду карт.

После этого нужно установить срок действия скидки

Чтобы создать карту лояльности, лучше зайти в карточку партнера. Поскольку карты персонализированные, то по каждому клиенту формируется элемент справочника. Пользователь заходит в раздел «НСИ и администрирование», выбирает «НСИ» и переходит в «Партнеры».

При этом пользователь может дальше действовать через помощника ввода новой карты лояльности.

Пользователь видит новую карту.

Когда в момент заведения карты лояльности сведений о клиенте нет, карту лояльности все же можно создать. Для этого нужно пройти по ссылке в форме вида карт лояльности и выбрать обезличенного клиента.

Когда планируют выдать карту при проведении операции по продаже, к примеру, предусматриваются дополнительные условия по выдаче карт (только по операциям на определенную сумму или др.), нужно сформировать новую скидку (наценку) и указать тип «Выдача карт лояльности».

В таком случае нужно указать такие реквизиты карты:

• способ применения — по умолчанию оставляется «Скидка (наценка)»;
• вид карты — указывается вид, который создан на предыдущем этапе;
• отбор по номенклатуре — по отдельным элементам, по необходимым реквизитам, по необходимым сегментам.

Во вкладке «Условия предоставления» указываются дополнительные условия, которые учитываются для того, чтобы выдать карту лояльности. Кроме того, пользователь обязательно должен принять условие, которое программа предложит автоматически, что у клиента не должно быть уже выданной карты данного вида.

После проведенных действий нужно записать созданный элемент, а также указать необходимых покупателей — объектов системы, при выборе которых в документах будет использоваться данная скидка (наценка). По картам лояльности покупателями могут быть склады, а также типовые или индивидуальные договоры.

При указании всех видов получателей нужно поставить переключатель в положение показывать «Все», далее выбрать требуемых покупателей из перечня и через кнопку «Установить статус» поставить «Действует».

Бонусные баллы будут начисляться на карту лояльности в двух ситуациях:

• при оплате покупок — через документ «Чек ККМ»;
• документом «Начисление и списание бонусных баллов».

Начисление бонусных баллов в «Чеке ККМ» осуществляется при регистрации карты лояльности одновременно с исчислением автоматических скидок. Сведения о количестве начисленных баллов указывается в отдельном окне формы.

Для оформления розничной продажи, нужно открыть рабочее место кассира, также при необходимости открыть смену и выбрать товары для продажи. Чтобы клиенту были начислены бонусы за конкретную покупку, карту лояльность требуется считать.

В этом случае появится информация о карте лояльности.

Когда чек пробит, нужно открыть сам документ и в нем проверить, что бонусы начислены правильно.

Когда кассовая смена будет закрыта, информация о бонусных баллах сохранится в таблице «Начисление бонусных баллов» в документе «Отчет о розничных продажах».

В 1С имеется специальная отчетная форма, которая показывает остатки бонусных баллов по картам лояльности. Для получения информации пользователь заходит в раздел «CRM и маркетинг», выбирает «Отчеты по CRM и маркетингу» и далее «Остатки бонусных баллов».

Оплата бонусными баллами проводится в документе «Чек ККМ», когда карта, участвующая в бонусной программе, регистрируется. При оплате по команде «Бонусными баллами» показывается остаток бонусов, а также сумма оплаты по курсу конвертации.

Когда баллов не хватает или программой лояльности установлены ограничения на процент оплаты, клиент может доплатить остаток. Когда кассовая смена будет закрыта, информация об использованных баллах сохранится в таблице «Оплата бонусными баллами» в документе «Отчет о розничных продажах».

В бухучете оплата бонусами проводится как скидка, на основании которой уменьшается стоимость продажи.

Если покупатель будет совершать вторую покупку и хочет часть суммы заплатить бонусами, то нужно выбрать товары, считать карту лояльности, выбрать смешанную форму оплаты.

Тогда нужно нажать на смешанную форму оплаты и еще раз нажать оплату бонусными баллами.

Когда есть запас бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты части покупки, нужно согласиться.

Таким образом, показатель «К оплате» уменьшился на размер бонусных баллов. Остаток клиент оплачивает наличными деньгами.